上次比赛兔子输了后，兔子闷闷不乐，到死时也感到那场比赛比死亡还更令人难过，而乌龟毫无遗憾地也离开了人世。他们俩各人只留下一个孩子。小兔子为报父仇，刻苦勤练，准备挑战乌龟。身为赛跑冠军的儿子小乌龟沾了爸爸的光，觉得很骄傲，毫不在意大家传闻兔子重新要挑战乌龟，非常傲慢地置之不理！

一天，兔子家族为了重振家声，大力支持小兔子去向乌龟挑战。在去乌龟家的路上，上万只兔子举着“胜利”的条幅跟在小兔子身后。

敲门声惊醒了小乌龟，小乌龟出门一看，天哪！这么多的兔子在门口！原来是小兔子来下挑战书。小乌龟毫不犹豫地答应了，心想：爸爸能做到，我也能！

按照约定的时间，小乌龟全副武装，来到父辈当年比赛场地了。乌龟们听到此事也全赶来为小乌龟助阵！

比赛开始了，一声枪响，小兔子和小乌龟拼命跑，小兔子一下把小乌龟抛得远远的。几乎同时，乌龟们兔子们也在各自喊自己的赛手加油。跑得吃力的小乌龟，看见小兔子“嗖”的一声就不见人影了，实在不明白当年父亲以怎样的速度赛过兔子的。心想，死定了，就凭小兔子这速度，我就算飞也飞不过它啊！

不久，小兔子跑到了当年在老兔子休息的树下了，小兔子看见那棵大树枝繁叶茂，感觉累得喘不过气来，正想去歇一会儿，突然想起爸爸当年就败在这里，不行，我不可以休息！小兔子想到这里，似乎又恢复许多体力，咬咬牙以百米冲刺的速度，一会儿就到达了终点。

过了好一会儿，小乌龟也经过这棵大树了，他想：当年老兔子不就是在这里睡觉的吗？说不定小兔子今天也在半路休息呢！这样想着，小乌龟加快了脚步，它想：我一定要赢小兔子！

小乌龟跑到半山腰时，就听见整个森林突然欢呼了起来，他知道小兔子已经跑到终点了。

当小乌龟心灰意懒进来到终点时，大家早已庆祝完毕各自散去了。可是，乌龟家族的全体成员仍然在这等它，看到小龟跑到终点，它们不约而同地用热烈的掌声送给它！